Ermold Le Noir (Greg) prévient le druide (Sylvain) que le roi franc veut la Bretagne, il veut que les bretons se soumettent.
Le druide lui répond que jamais la Bretagne ne se soumettra.
Le Druide (Sylvain) sacre Morvan (Guéna) roi de Bretagne. Morvan défend avec courage l'honneur de la Bretagne et repousse les envahisseurs .
Le Roi franc envoie alors Ermold Le Noir (Greg) pour traiter avec Morvan, celui-ci refuse; les combats reprennent.
Bien que les Francs soient plus nombreux, Morvan continue de se battre.

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