Nominoë (Greg), Anna (Morgane) et Pépito (dans son propre rôle), vivent paisiblement dans une chaumière au coeur de la Bretagne.

Erispoë (Benjamin) vient rendre visite à son frère, et lui apporte de sombres nouvelles: les druides arrivent pour organiser un gorsedd.

Le gorsedd

Cérémonie de préparation à la guerre, les druides viennent chercher tous les hommes valides pour défendre la Bretagne contre les Chevaliers Dragons.
Nominoë renonce à se battre, pour rester avec Anna; les druides donnent alors l'épée, symbole des Protecteurs de la Bretagne, à son frère.